01
准备公司研究资料包
面对的问题
数字与业务叙述彼此分离
工作簿展示变化，公告、电话会、邮件和经营记录却分别保存着变化原因。
Agent 可以处理
在深入分析前整理公告、会议记录、指标与待解问题。
定义范围、收集来源、提取指标、形成简报
最终得到
带来源的公司简报与尽调问题清单。
人工边界：分析师核验每个数字，并判断财务重要性。
面向财务分析师与企业财务团队的 Work Agent
交给 Floatboat 核准的财务来源、指标定义与报告规则，由它准备研究资料包、差异说明和监测简报，并保留可审阅的关键假设。
Floatboat Agent
财务分析师与企业财务团队 · 季度复盘 · 差异分析准备
正在工作
在深入分析前整理公告、会议记录、指标与待解问题。
▱ 财务报表▱ 经营指标▱ 假设集
F
我会运行“准备公司研究资料包”流程，先读取你提供的材料。
执行记录0/4
- ·定义范围执行中…
- ·收集来源
- ·提取指标
- ·形成简报
正在整理上下文并生成可编辑交付物
＋
继续追问，添加文件，或让 Agent 修改交付物……
↑流式界面预览 · 点击输入框可下载 Floatboat，不会处理真实数据
常见任务与代表场景
财务分析师可以交给 Agent 的工作
当更新后的数字、经营解释、模型假设和管理层评论无法对应到同一期间与来源时，财务分析就会失去可靠性。
常见任务准备公司研究资料包起草差异复盘持续监测市场变化差异表问题清单复盘叙述
02
起草差异复盘
面对的问题
数据更新会触发大量重复工作
每次公告、预测、关账或市场更新都会触发新一轮提取、口径统一与评论撰写。
Agent 可以处理
把实际、预算、历史期间与经营背景连接为可编辑的管理叙述。
载入核准数据、计算变化、汇集背景、起草说明
最终得到
差异表、驱动因素与待审说明。
人工边界：财务负责人验证计算、原因与管理含义。
03
持续监测市场变化
面对的问题
周期报告总从旧副本重新开始
月度与周度复盘经常从复制文件重做，而不是沿用受控的来源、假设与变化记录。
Agent 可以处理
更新受控观察清单，并指出值得分析师关注的变化。
设定清单、收集更新、跨期比较、准备提醒
最终得到
带日期的监测简报、假设变化与待办。
人工边界：分析师判断重要性并保留所有投资与财务判断。
完成工作的能力组合
适合财务分析师的 Floatboat 能力
Work Agent 在持续工作空间中使用这些能力读取资料、执行步骤并交付成果；最终判断和重要行动仍由人控制。
01
Agent 工作站
能持续保留财务分析师项目背景的 Agent 工作站，让核准的财务来源、计算过程、关键假设、分析说明、审阅意见和可编辑成果跨报告周期保持关联。
后续追问、修改和周期任务可以继续使用同一上下文，让 Agent 从可检查的项目继续工作，而不是每次打开新对话都重新解释背景。
Floatboat季度复盘 · 差异分析准备
项目文件
▱ 财务报表
▱ 经营指标
▱ 假设集
Agent run
差异表问题清单复盘叙述
02
多模型
让财务分析师在同一项目切换模型的多模型能力，针对长篇公告、结构化提取、分析质疑或快速起草选择模型，同时保留原始来源、分析要求与工作上下文。
工作不同阶段可以切换适合的模型，而核准文件、任务要求、历史决定和交付物仍保留在同一工作空间。官方上架模型无需用户分别准备供应商 API Key。
Floatboat季度复盘 · 差异分析准备
Auto
自动选择模型
保留同一工作上下文
Claude Opus 4.6
GPT-6 Astra
Gemini 3.1 Pro
03
AI 文件整理器
在本机整理报表、数据导出、分析报告与支持文件，用清晰的期间和版本命名，再进入周期分析与复核。
文件准备会作为单独且可见的步骤执行；哪些文件夹进入范围、采用什么结构以及最终是否接受，仍由用户确认。
Floatboat季度复盘 · 差异分析准备
整理前
□ 1_财务报表_final
□ 2_经营指标_final
□ 3_假设集_final
建议结构
└ 财务报表
└ 经营指标
└ 假设集
04
AI 日程助理
围绕真实截止时间准备周期结账、报告、监控和管理复盘工作，并提前关联所需输入与预期输出。
日历中的时间块会带上相关文件、任务背景与预期成果，日程变化和对外行动仍然保持可检查、可确认。
Floatboat季度复盘 · 差异分析准备
一二三四五
已准备：差异表
探索更多 Work Agent 场景
了解 Work Agent 如何在不同职业场景中完成真实任务。
常见问题
财务分析师与企业财务团队使用 Work Agent 的常见问题
财务团队需要数字级来源、可见假设、一致期间口径，以及每项财务结论的明确责任人。
Floatboat 是财务模型、ERP 或行情终端吗？+
不是。这些系统仍负责正式记录与计算。Floatboat 帮助分析师把核准的提取数据、公告、电话会、假设和说明整理成可审阅成果。
它可以作出投资或财务建议吗？+
它能准备证据、变化、情景和问题，但重要性、估值、预测、建议以及据此作出的决定仍由分析师负责。
可以遵循我们的会计科目、KPI 定义或研究模板吗？+
可以。在分析前提供核准的指标定义、期间、正负号规则、报告结构、假设登记表与审阅格式。
怎样避免数字跨期间或单位混用？+
为每个数字保留来源、期间、币种、单位与计算状态，拒绝静默补全，并在使用说明前与来源系统或核准模型逐项核对。
机密财务数据应该怎样处理？+
只使用公司政策与适用义务允许的数据，把工作空间限制在必要文件，并核查每个模型与连接器的处理和保留方式。
它会自动发布报告或修改模型吗？+
推荐流程不会。说明初稿、观察清单更新和修改建议会保持待审状态，直到分析师验证数字并批准目标位置。
财务团队适合从哪条流程开始？+
选择一个已经关账的期间，提供核准的实际、预算、指标定义和经营记录，再把生成的差异表与说明同最终批准版本比较。