01
把项目访谈变成工作简报
面对的问题
客户背景每周都在变化
新访谈、客户文件与 Sponsor 反馈不断改变项目认知，静态 Brief 很快就会过期。
Agent 可以处理
在确定方法前，集中整理访谈、文件、约束与待确认问题。
汇集输入、梳理相关方、暴露假设、审阅简报
最终得到
带来源与开放问题的客户背景简报。
人工边界：顾问确认客户真实意图，并决定项目方向。
面向咨询顾问与咨询团队的 Work Agent
把明确的项目任务交给 Floatboat：整理客户证据、研究市场、比较方案、准备工作坊材料并起草交付物；最终建议仍由顾问团队负责。
Floatboat Agent
顾问与咨询团队 · 增长战略 · 客户项目任务
正在工作
在确定方法前，集中整理访谈、文件、约束与待确认问题。
▱ 客户简报▱ 访谈纪要▱ 市场资料
F
我会运行“把项目访谈变成工作简报”流程，先读取你提供的材料。
执行记录0/4
- ·汇集输入执行中…
- ·梳理相关方
- ·暴露假设
- ·审阅简报
正在整理上下文并生成可编辑交付物
＋
继续追问，添加文件，或让 Agent 修改交付物……
↑流式界面预览 · 点击输入框可下载 Floatboat，不会处理真实数据
常见任务与代表场景
顾问可以交给 Agent 的工作
当访谈记录、研究资料、工作假设与 Deck 修改不再讲同一件事，项目就会在反复对齐中失去节奏。
常见任务把项目访谈变成工作简报构建有证据支撑的建议准备工作坊或高管汇报证据地图工作坊简报汇报提纲
02
构建有证据支撑的建议
面对的问题
研究结论难以回溯来源
结论被复制进工作文档后，原始访谈、报告或计算依据往往越来越难找回。
Agent 可以处理
把研究发现连接到假设、备选方案与影响，同时保留来源链。
界定问题、收集证据、比较方案、起草建议
最终得到
证据矩阵、方案集与建议叙述。
人工边界：咨询团队对假设、分析质量和最终建议负责。
03
准备工作坊或高管汇报
面对的问题
分析过程与汇报材料容易脱节
分析已经变化，图表和页面却没有同步，数字、建议与演示内容因而互相脱节。
Agent 可以处理
把已确认分析转换成连贯的议程、图表清单和可编辑汇报结构。
明确对象、定义决策、编排材料、准备引导
最终得到
工作坊材料包或高管汇报提纲。
人工边界：顾问审批所有主张、语气和客户交付物。
完成工作的能力组合
适合顾问的 Floatboat 能力
Work Agent 在持续工作空间中使用这些能力读取资料、执行步骤并交付成果；最终判断和重要行动仍由人控制。
01
Agent 工作站
能持续保留顾问项目背景的 Agent 工作站，让客户背景、访谈记录、证据、分析假设、图表、审阅决定和可编辑交付物在整个项目周期中保持关联。
后续追问、修改和周期任务可以继续使用同一上下文，让 Agent 从可检查的项目继续工作，而不是每次打开新对话都重新解释背景。
Floatboat增长战略 · 客户项目任务
项目文件
▱ 客户简报
▱ 访谈纪要
▱ 市场资料
Agent run
证据地图工作坊简报汇报提纲
02
心流模式
让顾问边说边修改成果的心流模式，边讨论建议边修改项目简报、备选方案、工作坊计划和汇报结构，让口头判断及时沉淀为可继续编辑的内容。
当任务需要通过交流逐渐变清晰时，可以在内容成形过程中持续改向，而不用等到完整初稿生成后再从头修改。
Floatboat增长战略 · 客户项目任务
正在听取并修改
证据地图
03
多模型
在同一项目中使用适合长文档综合、分析质疑、内容起草和快速迭代的模型，同时保留客户来源、工作要求和项目背景。
工作不同阶段可以切换适合的模型，而核准文件、任务要求、历史决定和交付物仍保留在同一工作空间。官方上架模型无需用户分别准备供应商 API Key。
Floatboat增长战略 · 客户项目任务
Auto
自动选择模型
保留同一工作上下文
Claude Opus 4.6
GPT-6 Astra
Gemini 3.1 Pro
04
FloatIM
围绕同一客户线程协调顾问、专业人员与 Agent，让来源文件、关键决策、反馈和修订后的交付物回到团队。
消息线程会成为底层工作空间的入口，让协作者直接看到任务、进度、待确认问题和返回成果，不必在其他工具中重新拼接上下文。
Floatboat增长战略 · 客户项目任务
客户简报
Agent · 证据地图 · 工作坊简报 · 汇报提纲
Human→Agent→团队
探索更多 Work Agent 场景
了解 Work Agent 如何在不同职业场景中完成真实任务。
常见问题
顾问与咨询团队使用 Work Agent 的常见问题
咨询团队更关心来源能否追溯、客户背景变化后能否及时更新，以及最终建议是否仍由交付它的人负责。
Floatboat 是咨询方法论或项目管理系统吗？+
不是。它负责执行项目中的研究、综合、起草与协调步骤。方法论、工作计划、治理方式和正式记录系统仍由咨询团队选择。
它可以独立给出客户建议吗？+
它能把已提供的证据连接到假设并起草备选方案，但顾问必须检验假设、解决矛盾、权衡取舍，并对提交给客户的建议负责。
每个项目可以使用自己的模板和术语吗？+
可以。工作空间可以从该项目的客户 Brief、访谈提纲、Issue Tree、图表规范和审阅节奏开始配置。
怎样让建议始终有证据可查？+
在主张旁保留来源，区分客户陈述与外部证据，公开尚未验证的假设，并由工作流负责人在内容进入 Deck 前核验数字与结论。
客户保密材料应该怎样处理？+
遵守项目保密条款与公司政策，必要时隔离工作空间，只授予完成任务所需的访问，并检查每个所选模型、工具与连接器的数据处理方式。
初稿会直接发送给客户吗？+
推荐配置不会。Workshop 材料、Executive Summary、邮件和 Deck 都保持为可编辑初稿，直到项目团队确认证据、措辞、收件人与发送时点。
咨询团队最适合从哪里开始？+
选择一轮已经结束的客户访谈，提供核准的访谈记录与背景文件，生成带来源的项目 Brief，再与团队原本的手工产出对比。